Investment Manager

Dein Portfolio-Tracking-System in Notion

Deine Investments sind über verschiedene Broker verteilt und du verlierst den Überblick? Du möchtest alle deine Aktien, ETFs und Krypto-Investments an einem Ort sehen und deine Portfolio-Performance verstehen? Der Investment Manager gibt dir eine zentrale Übersicht über dein gesamtes Vermögen.

Was ist der Investment Manager?

Der Investment Manager ist dein zentrales Portfolio-Management-System in Notion. Ich habe es entwickelt, um alle Aspekte deiner Investments an einem Ort zu dokumentieren und auszuwerten – von einzelnen Positionen über Sparpläne bis zur Dividendenverfolgung. Du trägst deine Daten manuell ein und erhältst dafür volle Kontrolle über deine Informationen. Mit vorkonfigurierten Dashboards, Diversifikations-Analysen und Ziel-Tracking behältst du den kompletten Überblick.

Hauptfunktionen

• 💼 Investment-Tracking mit automatischen Berechnungen – Renditen, aktueller Wert und Diversifikation werden automatisch berechnet
• 📊 Diversifikations-Dashboard – Sieh auf einen Blick, wie dein Portfolio nach Typ und Sektor aufgeteilt ist
• 💰 Sparpläne-Management – Tracke monatliche Sparpläne mit Zielen, Startdatum und aktuellem Wert
• 👀 Watchlist – Beobachte interessante Assets strukturiert nach Sektor und Investmenttyp
• 📅 Dividendenkalender – Alle Dividendenzahlungen mit Ex-Datum, Zahltag und automatischer Gesamtberechnung
• 🎯 Ziele & Strategie-Planung – Definiere Risikoprofil, Portfolio-Gewichtung und taktische Maßnahmen
• 📈 Statistik-Dashboards – Rendite-Übersichten und investiertes Kapital visualisiert
• 💡 Recherche-System – Dokumentiere Investment-Recherchen mit strukturierten Checklisten

Für wen ist dieses Template?

Der Investment Manager ist ideal für Investoren mit Positionen bei mehreren Brokern, die endlich eine zentrale Übersicht wollen. Perfekt auch für langfristige Anleger, die ihre Strategie dokumentieren und die Portfolio-Diversifikation systematisch überwachen möchten. Dividenden-Investoren behalten alle Ausschüttungen im Blick und können Einnahmen besser planen.

Was ist enthalten?

• 6 verknüpfte Datenbanken – Investments, Sparpläne, Watchlist, Dividendenkalender, Finanzielle Ziele, Recherche
• Master Databases – Zentrale Datenquellen für konsistentes Tracking
• Vorkonfigurierte Dashboards – Alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick
• Ziele & Strategie-Vorlagen – Vorstrukturierte Bereiche für Risikoprofil und Portfolio-Planung
• Budgetübersicht – Überblick über Investment-Budgets und Cashflow
• Beispieldaten – Vorgefertigte Beispiel-Investments zum Verständnis des Systems

Sofort einsatzbereit

Alle Datenbanken sind miteinander verknüpft und die wichtigsten Ansichten bereits konfiguriert. Nach dem Duplizieren trägst du deine Investments, Sparpläne und Watchlist-Positionen manuell ein. Die Dashboards und Statistiken berechnen Renditen, Diversifikation und Gesamtwerte automatisch basierend auf deinen Eingaben. So behältst du die volle Kontrolle über deine sensiblen Finanzdaten.

Technische Details

• Sprache: Deutsch
• Kompatibilität: Alle Notion-Pläne (Free, Plus, Business, Enterprise)
• Dateneingabe: Manuell (keine automatische Synchronisation mit Brokern)
• Hinweis: Keine Anlageberatung. Bei finanziellen Entscheidungen konsultiere einen Finanzberater.
• Support: Bei Fragen erreichst du mich unter mail@chrisschroeer.com